Informação centralizada
Cada solicitação entra na planilha com contato, serviço, prazo, objetivo, referência, valor proposto e observações internas.
Case interno • Automação comercial
Automação comercial para gerar propostas com controle do início ao fim.
O Sistema de Propostas Olinbyte organiza a entrada de solicitações, transforma dados em proposta PDF, registra aceite, acompanha pagamento e prepara o início da execução em um único fluxo operacional.
Painel comercial — Olinbyte Digital
CódigoORC-0006
StatusProposta criada
Próxima açãoEnviar ao cliente
Novo
Análise
Proposta
Pagamento
Execução
Linha selecionada
Serviço: Site profissional
Responsável: Vinicius Moreira Olindo
Pagamento: Pendente
PDFProposta comercial
Escopo, prazo, entregas, pagamento e aceite organizados em um documento único.
Prévia ilustrativa com dados fictícios, baseada no fluxo real usado internamente.
Problema resolvido
O orçamento não podia depender de mensagens soltas.
Antes de criar o sistema, o processo comercial tinha pontos que poderiam se perder facilmente: dados do cliente, escopo, valor proposto, aceite, pagamento, pasta do projeto e próxima ação.
Proposta padronizada
O modelo em Google Docs recebe os dados da linha selecionada e gera um PDF com identidade, escopo, entregas, prazo e aceite.
Operação rastreável
O acompanhamento não termina no envio: status, aceite, pagamento, início e entrega final ficam visíveis no mesmo controle.
Fluxo operacional
Da solicitação ao início do projeto.
O sistema foi desenhado para acompanhar a jornada comercial completa, sem depender de memória ou controles paralelos.
O cliente informa serviço, objetivo, prazo, contato e referências pelo formulário.
A planilha organiza status, prioridade, responsável, valor proposto e observações.
O Apps Script preenche o modelo de proposta no Google Docs.
O orçamento é exportado em PDF e salvo para envio ao cliente.
A mensagem de envio é gerada com código, valor e validade da proposta.
Com aceite e pagamento registrados, o projeto entra no controle de entrega.
Automação na prática
Um menu simples para executar tarefas comerciais.
A automação foi montada para apoiar tarefas reais da rotina: gerar proposta, montar mensagem de WhatsApp, registrar envio, confirmar aceite, registrar pagamento e iniciar execução.
Menu OlinbyteGoogle Sheets + Apps Script
- 01Gerar proposta da linha selecionadaCria documento, PDF e código de orçamento.
- 02Gerar mensagem para WhatsAppPrepara texto para envio com dados da proposta.
- 03Registrar proposta enviadaAtualiza status e próxima ação.
- 04Registrar aceite e pagamentoMarca aprovação, data, forma de aceite e situação financeira.
- 05Iniciar execução do projetoCria organização para acompanhar entrega e pasta do cliente.
Resultado
Um processo comercial mais claro antes da entrega começar.
O ganho principal não foi só gerar um PDF. Foi criar um padrão para vender, registrar decisões e acompanhar cada solicitação até virar projeto.
Antes
- Informações espalhadas em conversa, formulário, documento e arquivos manuais.
- Risco de proposta sem padrão, campo esquecido ou próxima ação indefinida.
- Dificuldade para saber o que estava em análise, enviado, aprovado ou pago.
Depois
- Solicitação com código, status, prioridade, responsável e próxima ação.
- Proposta em PDF gerada a partir de um modelo padronizado.
- Aceite, pagamento, pasta do cliente e execução acompanhados no mesmo lugar.
Controle interno
Campos que tiram o processo do improviso.
A planilha foi estruturada para responder rapidamente: em que etapa está, quem precisa agir, qual proposta foi enviada e se o projeto já pode começar.
Ferramentas
Stack acessível, sem sistema complexo.
A solução usa ferramentas simples e conhecidas, o que facilita manutenção, ajustes futuros e aplicação em outros processos de pequenos negócios.
Tally
Google Sheets
Apps Script
Google Docs
Google Drive
PDF
WhatsApp Business
Quer organizar um processo parecido?
A Olinbyte pode criar automações para formulários, propostas, documentos, planilhas, mensagens e acompanhamento interno.